Ersetzt CRM-Tabelle, Angebotsvorlage und den Zettel am Monitor.
Von der Anfrage bis zum Auftrag, ohne Bruch dazwischen.
Der Anruf von heute früh, das Angebot von gestern und der Auftrag von letzter Woche gehören zusammen. Meist liegen sie an drei Orten.
Die Auftragsliste mit Kunde, Objekt und Status
- Ansicht
- orders
- Datei
- public/screens/app-orders.webp
- Breite
- 2400 Punkte
Die Kundenakte
Privat und Firma, mehrere Standorte, mehrere Ansprechpartner, bevorzugter Kanal und eine vollständige Zeitleiste: jede Notiz, jeder Vorgang, jedes Dokument, jeder Einsatz, mit Datum und Urheber.
Jede Anfrage wird ein Vorgang
Mit Quelle, Kategorie, Priorität und Status, zugewiesen an eine Person. Fristen aus Verträgen laufen sichtbar mit.
- Ansichten für Meine, Alle, Nicht zugewiesen, Wartet, Erledigt
- Interne Kommentare je Vorgang, getrennt von der Kundenkommunikation
- Verknüpfung mit Gerät, Anlage, Termin und Dokument
- Dringendes zuerst, sortiert nach Priorität statt nach Eingang
Angebote in drei Eingaben
Kunde wählen, Positionen aus dem Katalog, Zahlungsplan. Layout, Textbausteine, Nummer und Ablage kommen aus dem System, dazu die Erinnerung zum Nachfassen.
Aus dem Ja wird der Auftrag
Ein Klick erzeugt aus dem Angebot die Auftragsbestätigung, übernimmt den Zahlungsplan und legt die erste Rate an. Der Termin wandert auf die Tafel.
Häufige Fragen
Können wir unsere eigenen Begriffe verwenden?
Ja. Heißt es bei Ihnen Objekt statt Kunde oder Fall statt Vorgang, steht das in der Oberfläche. Einstellung, kein Programmcode.
Lassen sich eigene Felder ergänzen?
Ja. Zusatzfelder je Kunde, Objekt, Gerät und Termin legen Sie selbst an. Sie erscheinen danach in Masken und Listen.
Wie kommen unsere bestehenden Kunden ins System?
Über einen Export aus Ihrem heutigen Programm. Die Übernahme von Kunden, Ansprechpartnern, Artikeln und offenen Posten gehört zum Einstieg und kostet nichts extra.
Ihre Frage steht nicht dabei? Stellen Sie sie uns direkt.
Weitere Module
Zeigen Sie uns Ihren Dienstagvormittag.
45 Minuten, in denen Sie Ihren Ablauf zeigen und wir sagen, wie er in Rakete aussieht. Danach eine Vorführung an Ihren eigenen Daten.